Wat moet je checken als je een klant een iDeal-betaallink wil sturen met de BTW-aangifte?

Is het workflow template goed ingesteld?
Controleer via Beheer - Workflows - Betreffende aangifte workflow - of de SBR instellingen goed staan. Dit doe je door achter het template op de puntjes te klikken en vervolgens naar het tabje SBR te navigeren. Daar staat hoe deze aangifte wordt aangeboden aan de relatie, door wie en aan wie. Ook staat er ingesteld of we een aangifte die binnekomen altijd automatisch mogen verwerken of nooit (zonder goedkeuring blijft deze staan).

Vervolgens: staat bij Beheer - Workflows - Algemeen de juiste workflow gekoppeld aan de juiste aangifte?

Instellingen op de relatie in het CRM

Controleer of er een contactpersoon is (met een geldig e-mailadres) waar de aangifte inclusief bericht aan kan worden aangeboden.
Controleer of de rol van het teamlid dat de aangifte verstuurd (zoals ingesteld op het template) ook is gekoppeld aan de relatie, anders weet Mijn Kantoor niet namens wie we het bericht uit moeten sturen naar de relatie.
Controleer of het product dat gekoppeld is aan het workflow template ook is gekoppeld aan de relatie, anders verwerken we de aangifte niet.
Controleer of bij 'Alle gegevens' bij het tabje 'Fiscale kenmerken' het OB-nummer voor BTW aangiftes, het LB-nummer voor Loonaangiftes en RSIN of BSN voor IB en VPB is gevuld. Voor publicatiestukken gebruiken we het KVK-nummer. Gekoppeld aan het RSIN/BSN moet ook een rechtsvorm gevuld zijn.
Controleer of bij 'Alle gegevens' bij het tabje 'SBR' de SBR ingeschakeld op 'Ja' staat, of SBR iDeal op 'Ja' staat en of de startdatum SBR voor de periode ligt waarover je aangiftes doet. Dus voor organisaties waar je nu 2024 voor gaat verwerken zou ik de startdatum SBR altijd op 31-12-2023 of eerder zetten.