Uploaden in het dossier door kantoor

Voor een kantoormedewerker is het mogelijk om rechtstreeks te uploaden in het dossier. Dit kan eenvoudig door een dossier van een klant te openen via tabblad dossier:

Via de toevoeg knop (+) opent het volgende scherm, waarbij een of meerdere dossieritems via Windows verkenner op een schijflocatie kunnen worden geselecteerd:

Gebruik “Bestanden selecteren” om een of meerdere bestanden te selecteren en klik op “Toevoegen”. Geeft bij “Soort dossier item” aan welke map het betreft. Mijn Kantoor zal indien er sprake is van een dossieritemsoort met subkenmerken boekjaar en/of periode om de periode kenmerken vragen.

Na Toevoegen zitten de bestanden in het dossier en kunnen worden geraadpleegd door medewerkers die teamlid zijn op de klant en/of door medewerkers met managers of beheerdersrechten in Mijn Kantoor.