Importvoorbeeldbestanden voor CRM

In dit artikel vind je een overzicht van alle beschikbare importvoorbeeldbestanden die je kunt gebruiken voor het importeren van gegevens in je CRM-omgeving. Deze bestanden zijn gebaseerd op onze standaard templates en zijn bedoeld om het importproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

📂 Waar vind ik het importvoorbeeldbestand in mijn omgeving?

Standaard is er in jouw klantomgeving een importvoorbeeldbestand beschikbaar. Je vindt dit op de volgende locaties:

CRM > Relaties
Klik rechtsboven op de knop Importeren en download daar het voorbeeldbestand voor het importeren van relaties.
CRM > Contacten
Ook hier is via de knop Importeren een apart voorbeeldbestand beschikbaar voor het importeren van contactpersonen.

🧾 Standaard importvoorbeeldbestanden (Excel)

Klik op de links hieronder om het juiste bestand te downloaden. Deze zijn gebaseerd op ons standaard CRM-template.

Onderdeel	Bestand
Relaties	🔗 Standaard Importvoorbeeldbestand Relaties
Contacten	🔗 Standaard Importvoorbeeldbestand Contacten

🔧 Importvoorbeeldbestanden voor aanvullende velden

Voor sommige geavanceerdere CRM-velden zijn aparte importvoorbeelden beschikbaar. Deze velden zijn optioneel, maar kunnen waardevol zijn voor verdere segmentatie of inrichting.

Onderdeel	Bestand
Producten	🔗 Importvoorbeeldbestand Producten
Labels	🔗 Importvoorbeeldbestand Labels
Vrije velden	🔗 Importvoorbeeldbestand Vrije Velden
Teamlid rollen	🔗 Importvoorbeeldbestand Rollen
Contact functies	🔗Importvoorbeeldbestand Functies

❗ Belangrijk om te weten

Bewerk de structuur van het Excel-bestand niet (zoals kolomnamen of volgorde).
Zorg ervoor dat verplichte velden (zoals naam of e-mailadres) ingevuld zijn.
Gebruik bij voorkeur het bestand uit je eigen omgeving, omdat deze aangepast kan zijn aan jullie inrichting.
Heb je twijfels over bepaalde velden? Raadpleeg dan de handleiding voor CRM-imports of neem contact op met onze supportafdeling.