Importvoorbeeldbestanden voor CRM

In dit artikel vind je een overzicht van alle beschikbare importvoorbeeldbestanden die je kunt gebruiken voor het importeren van gegevens in je CRM-omgeving. Deze bestanden zijn gebaseerd op onze standaard templates en zijn bedoeld om het importproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

🧾 Standaard importvoorbeeldbestanden (Excel)

Download de importvoorbeeldbestanden in jouw omgeving.

Ga naar CRM > Relaties > 3 puntjes rechtsboven > importvoorbeeldbestand downloaden
Ga naar CRM > Contacten > 3 puntjes rechtsboven > importvoorbeeldbestand downloaden

Je hebt nu beide importbestanden gedownload en de mogelijkheid om deze te vullen.

🔧 Importvoorbeeldbestanden voor aanvullende velden

Voor sommige geavanceerdere CRM-velden zijn aparte importvoorbeelden beschikbaar. Deze velden zijn optioneel, maar kunnen waardevol zijn voor verdere segmentatie of inrichting.

Onderdeel	Bestand
Producten	🔗 Importvoorbeeldbestand Producten
Labels	🔗 Importvoorbeeldbestand Labels
Vrije velden	🔗 Importvoorbeeldbestand Vrije Velden
Teamlid rollen	🔗 Importvoorbeeldbestand Rollen
Contact functies	🔗Importvoorbeeldbestand Functies

❗ Belangrijk om te weten

Bewerk de structuur van het Excel-bestand niet (zoals kolomnamen, waardes of volgorde).
Zorg ervoor dat verplichte velden (zoals weergavenaam en nummer) ingevuld zijn.
Raadpleeg bij twijfel jouw consultant
of ons supportteam via Mijn Kantoor