Kennisbank
-
Apps & links
-
Beheer
-
Algemeen
-
Apps & Links
-
Berichten
-
Branding
-
CRM
-
Dossier
-
Integraties
-
Labels
-
Mijn Account
-
Producten
-
SBR
-
Taken
-
Teamleden
- Autorisatierollen en Permissies
- Overzicht van permissies in Mijn Kantoor
- Tabblad autorisatie rollen onder beheer teamleden
- Tabblad autorisatie-tabel onder beheer teamleden
- Tabblad procesteams onder beheer teamleden
- Tabblad rollen onder beheer teamleden
- Tabblad standaard teamlid rollen
- Tabblad teamleden onder beheer teamleden
- Tabblad waarnemers onder beheer teamleden
-
Tijdlijn
-
Workflows
-
-
Berichten
-
CRM
-
Dashboard
-
Dossier
-
Legalsign
-
Implementatiestappen
- Begrippenlijst
- Implementatie Fase 1: Kick-off
- Implementatie Fase 2: CRM Import
- Implementatie Fase 3: Implementatiesessie na import
- Implementatie Fase 5: Testfase voorbereiden
- Implementatie Fase 6: Workflows aanmaken en inplannen
- Implementatie Fase 7: Livegang en adoptie
- Implementatie Fase 8: Evaluatie en verfijnen workflows
-
Integraties
- AFAS Aangiften
- AFAS(CRM)
- Exact Jaarrekening & Fiscaal (Fiscaal Gemak Aangiften)
- Exact Online
- Fiscaal Gemak CRM
- Google Drive
- iMuis
- Informanagement
- KvK
- Loket.nl
- Mail Integratie
- Mailchimp
- Nextens Aangiften
- Nextens CRM
- Nmbrs
- Outlook Plugin (Pilot)
- Public API
- Qics
- Red Cactus (Bubble)
- Scope (WWFT checks)
- Semansys
- SharePoint Synchronisatie
- Simplicate
- Twinfield
- ValidSign
- Vraagposten
-
Oproepen
-
Planbord
-
Taken
-
Tijdlijn
-
Verwerking
-
SBR inbox
-
SBR Foutmeldingen
-
-
Workflows
- Aangiften verwerken in Mijn Kantoor: Randvoorwaarden
- Automatiseringen binnen een workflow
- De Plannerweergave
- SBR Instellingen van een workflow
- Standaarddocumenten automatisch meesturen via een workflow
- Uitleg workflows en plannerweergave
- Workflow templates binnen Mijn Kantoor
- Workflow wordt niet automatisch opnieuw aangemaakt na verwijderen periode
- Workflows in bulk opstarten en plannen
- Workflows Veelvoorkomende Foutmeldingen
-
WWFT
-
Zendoc
- Kennisbank
- Dossier
- Waar vind ik de export van een dossier van een klant?
❓ Ik heb een dossierexport gemaakt, maar ik kan deze export niet vinden – hoe komt dat?
Probleem:
Je hebt een export van een dossier gemaakt, maar je kunt de Dossier Export map of bestanden niet terugvinden in SharePoint.
Verklaring:
Na het uitvoeren van de dossierexport wordt er automatisch een nieuwe map genaamd Dossier Export aangemaakt in het relatiedossier, onder:
Beheer > Integraties > SharePoint-synchronisatie > Synchronisatie-instellingen
Deze map is echter nog niet gekoppeld aan een sjabloonklant in SharePoint. Hierdoor vindt er nog geen synchronisatie plaats en is de map (en de geëxporteerde documenten) nog niet zichtbaar in SharePoint.
Oplossing:
Volg onderstaande stappen om de synchronisatie correct in te stellen:
- Navigeer naar Beheer > Integraties > SharePoint-synchronisatie > Synchronisatie-instellingen.
- Zoek naar de map genaamd Dossier Export die is aangemaakt na het uitvoeren van de export.
- Koppel de map aan de juiste sjabloonklant in SharePoint.
- Sla de wijzigingen op. De koppeling activeert de synchronisatie.
- De map Dossier Export en de geëxporteerde documenten worden nu zichtbaar in de juiste SharePoint-omgeving.