Fase 3: Doorvoeren Basisinstellingen

Nu de CRM-import is voltooid en alle relaties en contactpersonen in de CRM-module van Mijn Kantoor zijn opgenomen, is het tijd om de basisinstellingen door te voeren.

In de vorige fase zijn de belangrijkste instellingen samen met de consultant besproken. Nu moeten deze op relatieniveau worden toegepast. Om het proces overzichtelijk te houden, zijn er diverse taken aangemaakt in de support omgeving van Mijn Kantoor. Zo blijft duidelijk welke stappen al zijn afgerond en wat er nog moet gebeuren.

De instellingen kunnen eenvoudig in bulk op relatieniveau worden toegepast via de CRM-module onder Relatie Insights. Per niveau wordt bepaald welke producten en rollen moeten worden toegevoegd, waarna deze in één keer kunnen worden ingesteld. Zodra dit is afgerond, kan de volgende implementatiesessie met de consultant worden ingepland.