Tabblad relatie dossier onder beheer dossier

Een belangrijk onderdeel van de inrichting is de ontsluiting van het cliëntdossier. Elke cliënt kan het dossier via web of app raadplegen voor die dossieritems die door het kantoor aan de klant zijn vrijgegeven via de instelling Cliëntdossier categorieën.

De dossier categorieën ingesteld in het klantdossier intern kunnen daarbij in een afwijkende structuur aan de cliënt worden gepresenteerd. Dit om te voorkomen dat de accountant zijn interne vakjargon (“Samensteldossier” “ Permanent dossier”) projecteert op de context van waaruit een cliënt normaliter zou willen navigeren in het dossier. Feitelijk kan onder cliëntdossier categorieën een voor de cliënt toegankelijke structuur worden bepaald en per map worden vervolgens de dossieritems uit het dossier gekoppeld waar je de cliënt toegang toe wilt geven.

TIP: Denk goed na over de structuur die je hier aan je klant biedt en maak intern goede afspraken met medewerkers over de discipline waarmee ze dossierstukken in mappen plaatsen. Items die in een map worden geplaatst die is opgenomen onder cliëntdossier categorieën leidt tot zichtbaarheid voor de cliënt. De cliënt kan daarbij alleen raadplegen. Het is niet mogelijk voor de cliënt om in de map te uploaden, items te verplaatsen of items te verwijderen.