Kennisbank
-
Apps & links
-
Beheer
-
Algemeen
-
Apps & Links
-
Berichten
-
Branding
-
CRM
-
Dossier
- Automatische verzending van documenten naar het OCR pakket
- Gedeelde mappen template
- Tabblad algemeen onder beheer dossier
- Tabblad gedeelde mappen onder beheer dossier
- Tabblad intern dossier onder beheer dossier
- Tabblad relatie dossier onder beheer dossier
- Tabblad toegestane e-maildomeinen onder beheer dossier
-
Integraties
-
Labels
-
Mijn Account
-
Producten
-
SBR
-
Taken
-
Teamleden
- Autorisatierollen en Permissies
- Overzicht van permissies in Mijn Kantoor
- Tabblad autorisatie rollen onder beheer teamleden
- Tabblad autorisatie-tabel onder beheer teamleden
- Tabblad procesteams onder beheer teamleden
- Tabblad rollen onder beheer teamleden
- Tabblad standaard teamlid rollen
- Tabblad teamleden onder beheer teamleden
- Tabblad waarnemers onder beheer teamleden
-
Tijdlijn
-
Workflows
-
-
Berichten
-
CRM
-
Dashboard
-
Dossier
- Afschermen van cliënten en dossiers in Mijn Kantoor
- Automatisch bericht versturen bij document in map
- Dossier items verplaatsen
- Dossier vullen
- Dossiermachtigingen
- Relatie dossier template
- Uploaden in het dossier door kantoor
- Waar vind ik de export van een dossier van een klant?
- Zoeken op de inhoud van een document
-
Legalsign
-
Implementatiestappen
- Begrippenlijst
- Implementatie Fase 1: Kick-off
- Implementatie Fase 2: CRM Import
- Implementatie Fase 3: Implementatiesessie na import
- Implementatie Fase 5: Testfase voorbereiden
- Implementatie Fase 6: Workflows aanmaken en inplannen
- Implementatie Fase 7: Livegang en adoptie
- Implementatie Fase 8: Evaluatie en verfijnen workflows
-
Integraties
- Aangifte aanbieden via Nextens (Nieuw)
- AFAS Aangiften
- Exact Jaarrekening & Fiscaal (Fiscaal Gemak Aangiften)
- Exact Online
- Fiscaal Gemak CRM
- Google Drive
- iMuis
- Informanagement
- KvK
- Loket.nl
- Mailchimp
- Nextens CRM
- Nextens CRM geeft een foutmelding, hoe los ik dit op?
- Nextens Integratie (Nieuw)
- Nmbrs
- Outlook Plugin
- Public API
- Qics
- Red Cactus (Bubble)
- Scope (WWFT checks)
- Semansys
- SharePoint Synchronisatie
- Simplicate
- SnelStart
- Twinfield
- ValidSign
- Vraagposten
-
Oproepen
-
Planbord
-
Taken
-
Tijdlijn
-
Verwerking
-
SBR inbox
- Aangifte aanbieden door handmatig uploaden
- Aangifte aanbieden via Afas
- Aangifte aanbieden via Exact Online
- Aangifte aanbieden via Fiscaal Gemak
- Aangifte aanbieden via Nmbrs
- Aangifte aanbieden via SnelStart
- Aangifte aanbieden via Twinfield
- Aangifteformulier in Mijn Kantoor
- Het ophalen van aangiften uit bronpakketten
- Randvoorwaarden
- SBR inbox
- Verwerking van aangiften binnen Mijn Kantoor
-
SBR Foutmeldingen
-
-
Workflows
- Automatiseringen binnen een workflow
- De Plannerweergave
- Gebroken boekjaar functionaliteit
- SBR Instellingen van een workflow
- Standaarddocumenten automatisch meesturen via een workflow
- Uitleg workflows en plannerweergave
- Workflow templates binnen Mijn Kantoor
- Workflow wordt niet automatisch opnieuw aangemaakt na verwijderen periode
- Workflows in bulk opstarten en plannen
- Workflows Veelvoorkomende Foutmeldingen
-
WWFT
-
Zendoc
- Kennisbank
- Beheer
- Berichten
- Berichten - Algemene Instellingen
Berichten - Algemene Instellingen
Via Beheer > Berichten > Algemeen stel je in hoe het berichtenverkeer binnen het systeem wordt afgehandeld. Deze instellingen bepalen de verwerking, opslag en automatisering van berichten en dragen bij aan een efficiënte en gestructureerde communicatie.
Servicebericht en archivering
- Stel in welk servicebericht zichtbaar is voor de klant in de chat.
- Laat berichten na een ingestelde periode automatisch archiveren.
- Bij archivering kun je ervoor kiezen het bericht direct te sluiten.
Toegankelijkheid en interactie
- Bepaal of relaties berichten mogen starten met procesteams of individuele medewerkers.
- Wanneer een relatie deelneemt aan een bericht, kan deze automatisch een uitnodiging voor Mijn Kantoor ontvangen.
- Activeer unieke berichtnummering voor een duidelijke en traceerbare communicatiehistorie.
Automatisering en interne verwerking
- Laat nieuwe berichten standaard als intern bericht aanmaken.
- Richt de inbox overzichtelijk in door niet-gerichte berichten automatisch te laten lezen en archiveren.
Door deze instellingen goed in te richten, stem je het berichtenverkeer af op de werkwijze van je kantoor en zorg je voor een efficiëntere verwerking van klantcommunicatie.