-
Apps & links
-
Beheer
-
Algemeen
-
Apps & Links
-
Berichten
-
Branding
-
CRM
-
Dossier
- Automatische verzending van documenten naar het OCR pakket
- Gedeelde mappen template
- Tabblad algemeen onder beheer dossier
- Tabblad gedeelde mappen onder beheer dossier
- Tabblad intern dossier onder beheer dossier
- Tabblad relatie dossier onder beheer dossier
- Tabblad toegestane e-maildomeinen onder beheer dossier
-
Integraties
-
Labels
-
Mijn Account
-
Producten
-
SBR
-
Taken
-
Teamleden
- Autorisatierollen en Permissies
- Overzicht van permissies in Mijn Kantoor
- Tabblad autorisatie rollen onder beheer teamleden
- Tabblad autorisatie-tabel onder beheer teamleden
- Tabblad procesteams onder beheer teamleden
- Tabblad rollen onder beheer teamleden
- Tabblad standaard teamlid rollen
- Tabblad teamleden onder beheer teamleden
- Tabblad waarnemers onder beheer teamleden
-
Tijdlijn
-
Workflows
-
-
Berichten
-
CRM
-
Dashboard
-
Dossier
- Afschermen van cliënten en dossiers in Mijn Kantoor
- Automatisch bericht versturen bij document in map
- Dossier items verplaatsen
- Dossier vullen
- Dossiermachtigingen
- Relatie dossier template
- Uploaden in het dossier door kantoor
- Waar vind ik de export van een dossier van een klant?
- Zoeken op de inhoud van een document
-
Legalsign
-
Implementatiestappen
- Begrippenlijst
- Implementatie Fase 1: Kick-off
- Implementatie Fase 2: CRM Import
- Implementatie Fase 3: Implementatiesessie na import
- Implementatie Fase 5: Testfase voorbereiden
- Implementatie Fase 6: Workflows aanmaken en inplannen
- Implementatie Fase 7: Livegang en adoptie
- Implementatie Fase 8: Evaluatie en verfijnen workflows
-
Integraties
- Aangifte aanbieden via Nextens (Nieuw)
- AFAS Aangiften
- Exact Jaarrekening & Fiscaal (Fiscaal Gemak Aangiften)
- Exact Online
- Fiscaal Gemak CRM
- Google Drive
- iMuis
- Informanagement
- KvK
- Loket.nl
- Mailchimp
- Nextens CRM
- Nextens CRM geeft een foutmelding, hoe los ik dit op?
- Nextens Integratie (Nieuw)
- Nmbrs
- Outlook Plugin
- Public API
- Qics
- Red Cactus (Bubble)
- Scope (WWFT checks)
- Semansys
- SharePoint Synchronisatie
- Simplicate
- SnelStart
- Twinfield
- ValidSign
- Vraagposten
-
Oproepen
-
Planbord
-
Taken
-
Tijdlijn
-
Verwerking
-
SBR inbox
- Aangifte aanbieden door handmatig uploaden
- Aangifte aanbieden via Afas
- Aangifte aanbieden via Exact Online
- Aangifte aanbieden via Fiscaal Gemak
- Aangifte aanbieden via Nmbrs
- Aangifte aanbieden via SnelStart
- Aangifte aanbieden via Twinfield
- Aangifteformulier in Mijn Kantoor
- Het ophalen van aangiften uit bronpakketten
- Randvoorwaarden
- SBR inbox
- Verwerking van aangiften binnen Mijn Kantoor
-
SBR Foutmeldingen
-
-
Workflows
- Automatiseringen binnen een workflow
- De Plannerweergave
- Gebroken boekjaar functionaliteit
- SBR Instellingen van een workflow
- Standaarddocumenten automatisch meesturen via een workflow
- Uitleg workflows en plannerweergave
- Workflow templates binnen Mijn Kantoor
- Workflow wordt niet automatisch opnieuw aangemaakt na verwijderen periode
- Workflows in bulk opstarten en plannen
- Workflows Veelvoorkomende Foutmeldingen
-
WWFT
-
Zendoc
- Kennisbank
- Beheer
- Branding
- Tabblad e-mail tekst onder beheer branding
Tabblad e-mail tekst onder beheer branding
Standaard tekst
Bij deze instelling kun je een van de standaard afwijkende tekst opmaken, die per email wordt verzonden naar gebruikers die je voor het platform hebt uitgenodigd. Wij noemen dit de welkom mail. Deze tekst wordt systeemtechnisch altijd afgesloten met een aanmeld button en iconen waarmee een gebruiker de app kan downloaden bij Google Play of Applestore.
De standaard tekst voor contactpersonen (klanten) is als volgt:
|
Om de afwijkende tekst te gebruiken activeer je deze met het aanvinken van “ Aangepaste tekst gebruiken” .
TIP: Gebruik de variabelen om de tekst te personaliseren in combinatie met het CRM
TIP: Verzend eerst een testbericht naar een testcontact, alvorens op grote schaal gebruikers uit te nodigen. Hiermee kun je controleren of de tekst naar tevredenheid is opgemaakt.
Er wordt aan teamleden die uitgenodigd worden een andere mail gestuurd, zie de afbeelding hiernaast:
Contactpersonen (klanten) krijgen de volgende mail: