Kennisbank
-
Apps & links
-
Beheer
-
Algemeen
-
Apps & Links
-
Berichten
-
Branding
-
CRM
-
Dossier
- Automatische verzending van documenten naar het OCR pakket
- Gedeelde mappen template
- Tabblad algemeen onder beheer dossier
- Tabblad gedeelde mappen onder beheer dossier
- Tabblad intern dossier onder beheer dossier
- Tabblad relatie dossier onder beheer dossier
- Tabblad toegestane e-maildomeinen onder beheer dossier
-
Integraties
-
Labels
-
Mijn Account
-
Producten
-
SBR
-
Taken
-
Teamleden
- Autorisatierollen en Permissies
- Overzicht van permissies in Mijn Kantoor
- Tabblad autorisatie rollen onder beheer teamleden
- Tabblad autorisatie-tabel onder beheer teamleden
- Tabblad procesteams onder beheer teamleden
- Tabblad rollen onder beheer teamleden
- Tabblad standaard teamlid rollen
- Tabblad teamleden onder beheer teamleden
- Tabblad waarnemers onder beheer teamleden
-
Tijdlijn
-
Workflows
-
-
Berichten
-
CRM
-
Dashboard
-
Dossier
- Afschermen van cliënten en dossiers in Mijn Kantoor
- Automatisch bericht versturen bij document in map
- Dossier items verplaatsen
- Dossier vullen
- Dossiermachtigingen
- Relatie dossier template
- Uploaden in het dossier door kantoor
- Waar vind ik de export van een dossier van een klant?
- Zoeken op de inhoud van een document
-
Legalsign
-
Implementatiestappen
- Begrippenlijst
- Implementatie Fase 1: Kick-off
- Implementatie Fase 2: CRM Import
- Implementatie Fase 3: Implementatiesessie na import
- Implementatie Fase 5: Testfase voorbereiden
- Implementatie Fase 6: Workflows aanmaken en inplannen
- Implementatie Fase 7: Livegang en adoptie
- Implementatie Fase 8: Evaluatie en verfijnen workflows
-
Integraties
- Aangifte aanbieden via Nextens (Nieuw)
- AFAS Aangiften
- Exact Jaarrekening & Fiscaal (Fiscaal Gemak Aangiften)
- Exact Online
- Fiscaal Gemak CRM
- Google Drive
- iMuis
- Informanagement
- KvK
- Loket.nl
- Mailchimp
- Nextens CRM
- Nextens CRM geeft een foutmelding, hoe los ik dit op?
- Nextens Integratie (Nieuw)
- Nmbrs
- Outlook Plugin
- Public API
- Qics
- Red Cactus (Bubble)
- Scope (WWFT checks)
- Semansys
- SharePoint Synchronisatie
- Simplicate
- SnelStart
- Twinfield
- ValidSign
- Vraagposten
-
Oproepen
-
Planbord
-
Taken
-
Tijdlijn
-
Verwerking
-
SBR inbox
- Aangifte aanbieden door handmatig uploaden
- Aangifte aanbieden via Afas
- Aangifte aanbieden via Exact Online
- Aangifte aanbieden via Fiscaal Gemak
- Aangifte aanbieden via Nmbrs
- Aangifte aanbieden via SnelStart
- Aangifte aanbieden via Twinfield
- Aangifteformulier in Mijn Kantoor
- Het ophalen van aangiften uit bronpakketten
- Randvoorwaarden
- SBR inbox
- Verwerking van aangiften binnen Mijn Kantoor
-
SBR Foutmeldingen
-
-
Workflows
- Automatiseringen binnen een workflow
- De Plannerweergave
- Gebroken boekjaar functionaliteit
- SBR Instellingen van een workflow
- Standaarddocumenten automatisch meesturen via een workflow
- Uitleg workflows en plannerweergave
- Workflow templates binnen Mijn Kantoor
- Workflow wordt niet automatisch opnieuw aangemaakt na verwijderen periode
- Workflows in bulk opstarten en plannen
- Workflows Veelvoorkomende Foutmeldingen
-
WWFT
-
Zendoc
- Kennisbank
- Beheer
- Workflows
- Tabblad algemeen workflows onder beheer workflows
Tabblad algemeen workflows onder beheer workflows
Speciale workflows
Hier stel je in welk workflowtemplate gekoppeld wordt aan de aangifte van hetzelfde type wanneer deze via de SBR inbox wordt verwerkt, ongeacht of deze via een bronpakket binnenkomt of handmatig wordt geüpload.
Algemeen
Hier stel je in dat wanneer een relatie een chat aanmaakt welk workflowtemplate aan de chat wordt gekoppeld. Wil je niet dat er een workflow wordt aangemaakt wanneer een relatie een chat aanmaakt dan laat je dit veld leeg
Workflownaam op alleen lezen zetten
Wanneer deze instelling wordt ingeschakeld kunnen alleen teamleden met de juiste rechten de naam van een workflow aanpassen.