Uitleg instellen labels

Labels zijn super handige tags die je kan koppelen aan berichten, cliënten, contacten of teamleden. Je kan ze daarbij categoriseren door hoofdlabels te maken en sublabels. Elk label dat aangemaakt wordt via de plusknop of bewerkt wordt via het radertje is koppelbaar aan een hoofdlabel.

Bij het aanpassen of opvoeren van het label heb je de mogelijkheid om het label een beschrijving te geven. Dit informeert degene die het label gebruikt over het doel van het label. Je borgt daarmee een consistente toepassing onder teamleden. Het gebruik van kleur is een belangrijke intuïtieve functionaliteit. Je kan elke kleur kiezen. Na verloop van tijd zal het label door de kleurkeuze sneller en makkelijker gekozen worden, omdat teamleden de kleur herkennen en daarmee weten hoe het item geduid wordt.

TIP: creëer berichten labels om berichten qua inhoud te taggen en filterbaar te maken.

TIP: creëer contacten- en cliënten labels om voor cliënten en contacten profielen aan te leggen op basis van relevante communicatie kenmerken zoals fiscaal (Box3, Alimentatie) of bijvoorbeeld hobbies.

Labels voor documenten

Het is ook mogelijk om labels te koppelen aan documenten. De labels zullen onder de documentnaam getoond worden in het dossier. Deze labels zijn niet zichtbaar voor de cliënten. 

Via beheer > labels kunnen labels worden aangemaakt van het type 'Document'. Alleen labels met het type document kunnen aan documenten in het dossier gekoppeld worden. 

Daarnaast is het in het dossier ook mogelijk om te filteren op documenten met een bepaald label en via de selectie modus kunnen de labels in bulk gekoppeld of ontkoppeld worden. 

Profiel aanleggen door middel van Labels

Bovenin het CRM zie je of er labels aan de cliënt zijn gekoppeld. Door middel van het potloodje kun je labels aanmaken, onderhouden of koppelen aan de klant. Hierdoor kun je eenvoudig een profiel aanleggen met kenmerken die je kunt gebruiken om acties binnen de applicatie uit te voeren zoals een bulkbericht (in relatie tot een advies of tip), opstarten van workflows, koppelen van producten of het toewijzen van teamleden. Ook kun je labels gebruiken om klanten te categoriseren zoals #kantoorHaarlem of #kantoorDordrecht.

Zodra je op het potloodje klikt krijg je een popup met een beheerscherm. Je kunt eenvoudig labels verwijderen, toevoegen en zelf nieuwe labels maken.

TIP: Kies een goede kleur per label. Dit werkt intuïtief. Na verloop van tijd weten teamleden op basis van de kleur welk label op de klant actief is. Dit draagt bij aan het snel interpreteren van klant relevante informatie

TIP: Wees zuinig met het aanbrengen van labels. Gebruik labels als profiel standaarden. Probeer niet elk (schaars) aspect rondom een klant in een label te vatten. Dan vermindert de effectiviteit.