Contacten Insights

In de CRM-module vind je het tabblad Contacten Insights. Dit overzicht werkt vergelijkbaar met Relatie Insights: je kunt kolommen toevoegen, filteren en gegevens exporteren naar Excel. Daarnaast kun je op contactniveau direct velden aanpassen. Houd er rekening mee dat gekoppelde relaties hier niet bewerkt kunnen worden.

Kolommen toevoegen

Binnen Contacten Insights kun je verschillende kolommen toevoegen, net als in Excel. Hiermee maak je snel overzichtelijke lijsten en kun je gegevens direct aanpassen.
Praktische voorbeelden:

Controleer welke contacten nog geen e-mailadres hebben om in te loggen in Mijn Kantoor.
Controleer of een geboortedatum ontbreekt, bijvoorbeeld voor een WWFT UBO-check.

Kolommen kun je toevoegen op basis van:

CRM-velden (zoals geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres).
Labels die aan een contact zijn toegekend.

Selectiemodus

Met de selectiemodus bepaal je welke contacten je wilt gebruiken voor een actie of export:

Alles in de lijst: de contacten die je op dat moment in beeld hebt.
Alles in het systeem: alle contacten die voldoen aan de ingestelde filters.
Handmatige selectie: vink zelf de gewenste contacten aan.

Exporteren naar Excel

Wil je een Excel-overzicht maken van je geselecteerde contacten?

Selecteer de contacten via de selectiemodus.
Klik op de drie puntjes rechtsboven.
Kies Download .xlsx bestand.

Het Excel-bestand met de geselecteerde contactgegevens wordt direct naar je pc gedownload.