De Plannerweergave

De plannerweergave geeft je inzicht in de voortgang van workflows per tijdvak, zoals btw-, IB- of VPB-aangiftes. Deze weergave helpt bij het bewaken van deadlines en geeft overzicht op zowel proces- als relatieniveau.

Wat zie je in de planner?

Overzicht per tijdvak
Je ziet per maand/kwartaal hoeveel workflows gestart, afgerond of nog open zijn.
Detailweergave per relatie
Klik op een tijdvak om te zien welke relaties actie vereisen en wat de status is per klant.

Instellen van de plannerweergave

Ga naar Beheer > Workflows > klik op de drie puntjes rechts van het workflow template dat je planbaar wilt maken > bewerken
Kies voor Plannerinstellingen
Selecteer hier wat het standaard tijdvak van de workflow moet zijn en wanneer de workflow moet starten
Vink aan bij ‘Planbaar per…’ (bijv. maand, kwartaal) voor welke perioden de workflow moet verschijnen in de plannerweergave
Klik op opslaan, het workflow template is nu zichtbaar in de plannerweergave op basis van de perioden die je hebt ingevuld bij ‘Planbaar per…’

Plannerregels aanmaken

Workflows verschijnen pas in de planner als er plannerregels zijn aangemaakt voor relaties. Dit kan op 3 manieren:

1. Vanuit het CRM (klantkaart)

Klik op het klok-icoon rechtsboven bij een relatie om bestaande plannerregels te zien of een nieuwe aan te maken.

2. In de planner zelf

Selecteer een workflow en tijdvak, klik op het plusje naast de relatie om een plannerregel toe te voegen.

3. In bulk via CRM > Relatie Insights

Selecteer klanten (eventueel met filters), klik op de drie puntjes rechtsboven en kies ‘Plannerregels aanmaken’.

Overige aandachtspunten

De oude autoplanner is vervangen door deze plannerweergave. Bestaande autoplannerregels blijven actief.
Het instellen van een hoofdverantwoordelijke per workflowtemplate is niet verplicht, maar wel aan te raden voor duidelijkheid.