Template gedeelde mappen

Onder beheer > dossier > gedeelde mappen bepaal je welke mappen je wilt delen met jouw klanten. De structuur van het dossier dat de klant te zien krijgt is afwijkend van het interne relatiedossier. Hieronder de structuur zoals deze in ons template staat.

Inbox

Hierin komen alle documenten te staan die in de interne dossier map inbox (nog te verwerken) worden geplaatst.

Jaarrekening

Hierin komen alle bestanden te staan die in het interne relatie dossier onder de volgende submappen worden geplaatst:

Jaarrekening samenstel
Publicatie stukken
Notulen AVA

Administratie

Verkoopfacturen
Inkoopfacturen

Aangiftes

Aangifte Loonbelasting
Aangifte Dividendbelasting
Aangifte VPB
Aangifte IB
Aangifte BTW
Toeslagen

Algemene documenten

Aandeelhoudersovereenkomst
Aandeelhoudersregister
Collectief contract pensioenverzekeraar
HRM / medewerkers
Huur- / verhuurovereenkomsten
Hypotheekakten
Identiteitsbewijs
Intentieverklaring
Koop- / verkoopakten
Koop- / verkoopakten onroerend goed
Kredietovereenkomsten
Leaseovereenkomsten
Leningovereenkomsten
Managementovereenkomsten
Meerjarige inkoopcontracten
Meerjarige verkoopcontracten
Rekening-courant overeenkomst
Stamgegevens pensioen in eigen beheer
Statuten en oprichtingsakten
Taxatieverslagen activa
Uittreksel kadaster
Uittreksel KvK
Verzekeringen

Loondossier

Loonstroken
SEPA-betaalbestanden