Teamleden

Binnen Mijn Kantoor werken we met teamleden. Dit zijn alle gebruikers die in het systeem actief zijn en gekoppeld zijn aan de interne kantoorrelatie (meestal met relatienummer 0000).

Teamleden kunnen vervolgens ook aan andere relaties worden gekoppeld. Op die manier kun je verantwoordelijkheden binnen workflows verdelen en teamleden met verschillende rollen (bijvoorbeeld raadpleger of mutator) toegang geven tot de juiste relaties en dossiers.

Nummers van teamleden

Teamleden krijgen een uniek nummer binnen de contactnummerrange. Het is belangrijk dat dit nummer niet overlapt met bestaande contacten, om te voorkomen dat gegevens per ongeluk worden overschreven.

Teamlid toevoegen

Er zijn twee manieren om een nieuw teamlid toe te voegen:

Via CRM → Teamleden → klik op het plusje rechtsboven en voeg het teamlid toe.
Via Beheer → Teamleden → klik op het plusje rechtsboven en voeg het teamlid toe.

De functie die je hier meegeeft aan het teamlid, geldt voor de interne kantoorrelatie. Op andere relaties moeten de rollen van dit teamlid nog apart ingesteld worden. Dit kan:

Handmatig per relatie.
In bulk via Relatie Insights.
Automatisch door gebruik te maken van Standaard Teamlidrollen onder Beheer → Teamleden.

Rechten en uitnodigen

Wanneer je het teamlid uitnodigt, kun je bepalen tot welke relaties hij of zij toegang heeft, en of dit alleen inzien of ook bewerken is. Zo geef je elk teamlid precies de juiste rechten.

E-mailadres van teamleden

Elk teamlid moet een uniek e-mailadres hebben. Dit adres fungeert als de gebruikersnaam in Mijn Kantoor.

Je kunt dus geen e-mailadres hergebruiken dat al bij een contact of een ander teamlid staat geregistreerd.
Wil je als teamlid testen wat een klant ziet? Maak dan een los contact aan met een ander e-mailadres en log in via een aparte browser.