Relatie Insights

In de CRM-module vind je het tabblad Relatie Insights. Dit overzicht werkt vergelijkbaar met Excel: je kunt eenvoudig kolommen toevoegen, filteren en bulkacties uitvoeren. Zo houd je grip op je relatiegegevens zonder elke relatie afzonderlijk te hoeven openen.

Kolommen toevoegen

Binnen Relatie Insights kun je zelf kolommen toevoegen, zodat je precies ziet welke gegevens al zijn ingevuld.

Voorbeeld: wil je controleren of bij alle organisaties een BSN/RSIN is vastgelegd? Voeg de kolom toe, filter op lege waarden en vul direct in het overzicht de ontbrekende gegevens aan. Dit kan uiteraard ook voor andere velden, zoals rechtsvorm of OB-nummer.

Selectiemodus

Met de selectiemodus kies je op welke relaties je een actie wilt uitvoeren:

Alles in de lijst: de relaties die je nu op het scherm ziet.
Alles in het systeem: alle relaties die voldoen aan de ingestelde filters.
Handmatige selectie: selecteer zelf de gewenste relaties via de selectievakjes.

Bulkacties

Heb je relaties geselecteerd? Klik dan op de drie puntjes rechtsboven om een bulkactie uit te voeren. Je kunt kiezen uit:

Bericht starten – bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief.
Workflows aanmaken – voor workflows die direct gestart moeten worden, zoals de BTW-aangifte van deze maand.
Plannerregels aanmaken – voor toekomstige workflows die automatisch per tijdvak worden klaargezet.
Jaarwerk ophalen (Nmbrs) – om in bulk jaarwerk op te halen en in de dossiers van de geselecteerde relaties te plaatsen.

CRM-acties

Naast bulkacties zijn er ook CRM-acties om relatiegegevens in bulk te beheren. Dit zijn o.a.:

Labels toekennen of verwijderen.
Producten toekennen of verwijderen.
Rollen aan personen toekennen of verwijderen.
Velden bewerken.
Gegevens synchroniseren met de KvK (mits er een KvK-nummer aanwezig is).

Deze CRM-acties zijn vooral handig tijdens de implementatie van Mijn Kantoor, bijvoorbeeld om in één keer producten en rollen toe te kennen zodat workflows en plannerregels direct goed worden aangemaakt.

Voorbeeld: producten in bulk toekennen

Een veelgebruikte toepassing is het in bulk toekennen van producten:

BTW-aangifte: filter op relaties met een ingevuld BTW-tijdvak en koppel in bulk het product Aangifte BTW.
Inkomstenbelasting: filter op het veld Type = Persoon. Alle relaties van het type persoon zijn je IB-klanten en kunnen zo in bulk worden voorzien van het product Aangifte IB.