Welkom op de kennisbank

Apps & links

Gebruiksaanwijzing Apps & links

Beheer

Algemeen

Apps & Links

Berichten

Branding

CRM

Dossier

Integraties

Labels

Mijn Account

Producten

SBR

Taken

Teamleden

Tijdlijn

Workflows

Berichten

Berichten opslaan

Documenten laten accorderen

Documenten laten ondertekenen

Gebruiksaanwijzing berichtenmodule

Het aanleveren van stukken door de relatie zelf

Het uitvragen van documenten bij de relatie

Nieuwsbrief (of een ander bulk bericht) Versturen

CRM

CRM Importsjabloon

Tabblad kaart onder CRM

Tabblad relatie insights onder CRM

Tabblad teamleden onder CRM

Uitleg CRM inrichting

Dashboard

Gebruiksaanwijzing dashboard kantoor

Instellen dashboard

Dossier

Dossier items verplaatsen

Uploaden in het dossier door kantoor

Implementatiestappen

Basis Implementatie Mijn Kantoor

Fase 1: Opstarten Implementatie

Fase 2: CRM Import

Fase 3: Basisinstellingen

Fase 4: Integraties

Fase 5: Workflows en Testen

Fase 6: Livegang & Adoptie

Fase 7: Evaluatie

Introductie van het Platform

Integraties

Dropbox Synchronisatie

Exact Jaarrekening & Fiscaal (Fiscaal Gemak Aangiften)

Fiscaal Gemak CRM

Mail Integratie

Nextens Aangiften

Scope (WWFT checks)

SharePoint Synchronisatie

Oproepen

Tabblad oproepen

Planbord

Instructie inrichting Planbord

Taken

Tijdlijn

Verwerking

SBR inbox

SBR Foutmeldingen

Workflows

BTW-aangifte versturen met iDeal-betaallink

Het belang van workflows

Uitleg gebruik plannerweergave

Workflow templates binnen Mijn Kantoor

Workflows in bulk opstarten en plannen

Workflows Veelvoorkomende Foutmeldingen

WWFT

WWFT Check & Structuur

WWFT Check - Matchscore

WWFT Check Functionaliteit in Mijn Kantoor