Kennisbank
naar website

Welkom op de kennisbank

Apps & links
Gebruiksaanwijzing Apps & links
Beheer
Algemeen
Apps & Links
Berichten
Branding
CRM
Dossier
Integraties
Labels
Mijn Account
Producten
SBR
Taken
Teamleden
Tijdlijn
Workflows
Berichten
Berichten opslaan
Documenten laten accorderen
Documenten laten ondertekenen
Gebruiksaanwijzing berichtenmodule
Het aanleveren van stukken door de relatie zelf
Het uitvragen van documenten bij de relatie
Nieuwsbrief (of een ander bulk bericht) versturen
CRM
CRM Import
Dashboard
Gebruiksaanwijzing dashboard kantoor
Instellen dashboard
Dossier
Automatisch bericht versturen bij document in map
Dossier items verplaatsen
Dossier vullen
Dossiermachtigingen
Relatie dossier template
Uploaden in het dossier door kantoor
Waar vind ik de export van een dossier van een klant?
Legalsign
Algemeen gebruik van Legalsign
Gebruik Legalsign i.c.m. Mijn Kantoor
Handleiding voor het koppelen van LegalSign
Mijn Kantoor i.c.m. Zendoc en LegalSign
Placeholders LegalSign
Implementatiestappen
Begrippenlijst
Implementatie Fase 1: Kick-off
Implementatie Fase 2: CRM Import
Implementatie Fase 3: Implementatiesessie na import
Implementatie Fase 5: Testfase voorbereiden
Implementatie Fase 6: Workflows aanmaken en inplannen
Implementatie Fase 7: Livegang en adoptie
Implementatie Fase 8: Evaluatie en verfijnen workflows
Integraties
AFAS Aangiften
AFAS(CRM)
Exact Jaarrekening & Fiscaal (Fiscaal Gemak Aangiften)
Exact Online
Fiscaal Gemak CRM
Google Drive
iMuis
Informanagement
KvK
Loket.nl
Mail Integratie
Mailchimp
Nextens Aangiften
Nextens CRM
Nmbrs
Outlook Plugin (Pilot)
Public API
Qics
Red Cactus (Bubble)
Scope (WWFT checks)
Semansys
SharePoint Synchronisatie
Simplicate
Twinfield
ValidSign
Vraagposten
Oproepen
Tabblad oproepen
Planbord
Instructie inrichting Planbord
Taken
Automatische verzending van documenten naar het OCR pakket
De vraagposten functionaliteit in Mijn Kantoor
Soorten taken
Taken
Tijdlijn
Tijdlijn
Verwerking
SBR inbox
SBR Foutmeldingen
Workflows
Aangiften verwerken in Mijn Kantoor: Randvoorwaarden
Automatiseringen binnen een workflow
De Plannerweergave
SBR Instellingen van een workflow
Standaarddocumenten automatisch meesturen via een workflow
Uitleg workflows en plannerweergave
Workflow templates binnen Mijn Kantoor
Workflows in bulk opstarten en plannen
Workflows Veelvoorkomende Foutmeldingen
WWFT
WWFT Check & Structuur
WWFT Check - Matchscore
WWFT Check in Mijn Kantoor
Zendoc
Handleiding voor het koppelen van Zendoc
Uitlegvideo - Sjablonen aanmaken in Zendoc
Zendoc i.c.m. Mijn Kantoor