Welkom op de kennisbank

Apps & links

Gebruiksaanwijzing Apps & links

Beheer

Autorisatierollen en Permissies

Overzicht van permissies in Mijn Kantoor

Berichten

Berichten opslaan

Documenten laten accorderen

Documenten laten ondertekenen

Gebruiksaanwijzing berichtenmodule

Het aanleveren van stukken door de relatie zelf

Het uitvragen van documenten bij de relatie

Nieuwsbrief (of een ander bulk bericht) versturen

CRM

CRM Import

Dashboard

Gebruiksaanwijzing dashboard kantoor

Instellen dashboard

Dossier

Automatisch bericht versturen bij document in map

Dossier items verplaatsen

Relatie dossier template

Uploaden in het dossier door kantoor

Waar vind ik de export van een dossier van een klant?

Integraties

Exact Jaarrekening & Fiscaal (Fiscaal Gemak Aangiften)

Fiscaal Gemak CRM

Informanagement

Mail Integratie

Nextens Aangiften

Outlook Plugin (Pilot)

Red Cactus (Bubble)

Scope (WWFT checks)

SharePoint Synchronisatie

Oproepen

Tabblad oproepen

Planbord

Instructie inrichting Planbord

Taken

Automatische verzending van documenten naar het OCR pakket

Hoe werkt de vraagposten plugin?

Tijdlijn

Verwerking

Activiteitenlog

E-mail Verwerking

Microtransacties

Tabblad vraagposten onder verwerking

Workflows

Aangiften verwerken in Mijn Kantoor: Randvoorwaarden

Automatiseringen binnen een workflow

De Plannerweergave

SBR Instellingen van een workflow

Standaarddocumenten automatisch meesturen via een workflow

Workflow templates binnen Mijn Kantoor

Workflows in bulk opstarten en plannen

Workflows Veelvoorkomende Foutmeldingen