Kennisbank
-
Apps & links
-
Beheer
-
Algemeen
-
Apps & Links
-
Berichten
-
Branding
-
CRM
-
Dossier
- Automatische verzending van documenten naar het OCR pakket
- Gedeelde mappen template
- Tabblad algemeen onder beheer dossier
- Tabblad gedeelde mappen onder beheer dossier
- Tabblad intern dossier onder beheer dossier
- Tabblad relatie dossier onder beheer dossier
- Tabblad toegestane e-maildomeinen onder beheer dossier
-
Integraties
-
Labels
-
Mijn Account
-
Producten
-
SBR
-
Taken
-
Teamleden
- Autorisatierollen en Permissies
- Overzicht van permissies in Mijn Kantoor
- Tabblad autorisatie rollen onder beheer teamleden
- Tabblad autorisatie-tabel onder beheer teamleden
- Tabblad procesteams onder beheer teamleden
- Tabblad rollen onder beheer teamleden
- Tabblad standaard teamlid rollen
- Tabblad teamleden onder beheer teamleden
- Tabblad waarnemers onder beheer teamleden
-
Tijdlijn
-
Workflows
-
-
Berichten
-
CRM
-
Dashboard
-
Dossier
- Afschermen van cliënten en dossiers in Mijn Kantoor
- Automatisch bericht versturen bij document in map
- Dossier items verplaatsen
- Dossier vullen
- Dossiermachtigingen
- Relatie dossier template
- Uploaden in het dossier door kantoor
- Waar vind ik de export van een dossier van een klant?
- Zoeken op de inhoud van een document
-
Legalsign
-
Implementatiestappen
- Begrippenlijst
- Implementatie Fase 1: Kick-off
- Implementatie Fase 2: CRM Import
- Implementatie Fase 3: Implementatiesessie na import
- Implementatie Fase 5: Testfase voorbereiden
- Implementatie Fase 6: Workflows aanmaken en inplannen
- Implementatie Fase 7: Livegang en adoptie
- Implementatie Fase 8: Evaluatie en verfijnen workflows
-
Integraties
- Aangifte aanbieden via Nextens (Nieuw)
- AFAS Aangiften
- AFAS(CRM)
- Exact Jaarrekening & Fiscaal (Fiscaal Gemak Aangiften)
- Exact Online
- Fiscaal Gemak CRM
- Google Drive
- iMuis
- Informanagement
- KvK
- Loket.nl
- Mailchimp
- Nextens CRM
- Nextens CRM geeft een foutmelding, hoe los ik dit op?
- Nextens Integratie (Nieuw)
- Nmbrs
- Outlook Plugin
- Public API
- Qics
- Red Cactus (Bubble)
- Scope (WWFT checks)
- Semansys
- SharePoint Synchronisatie
- Simplicate
- Sleutel verlopen Fiscaal Gemak CRM
- SnelStart
- Twinfield
- ValidSign
- Vraagposten
-
Oproepen
-
Planbord
-
Taken
-
Tijdlijn
-
Verwerking
-
SBR inbox
- Aangifte aanbieden door handmatig uploaden
- Aangifte aanbieden via Afas
- Aangifte aanbieden via Exact Online
- Aangifte aanbieden via Fiscaal Gemak
- Aangifte aanbieden via Nmbrs
- Aangifte aanbieden via SnelStart
- Aangifte aanbieden via Twinfield
- Aangifteformulier in Mijn Kantoor
- Het ophalen van aangiften uit bronpakketten
- Randvoorwaarden
- SBR inbox
- Verwerking van aangiften binnen Mijn Kantoor
-
SBR Foutmeldingen
-
-
Workflows
- Automatiseringen binnen een workflow
- De Plannerweergave
- Gebroken boekjaar functionaliteit
- SBR Instellingen van een workflow
- Standaarddocumenten automatisch meesturen via een workflow
- Uitleg workflows en plannerweergave
- Workflow templates binnen Mijn Kantoor
- Workflow wordt niet automatisch opnieuw aangemaakt na verwijderen periode
- Workflows in bulk opstarten en plannen
- Workflows Veelvoorkomende Foutmeldingen
-
WWFT
-
Zendoc
- Kennisbank
- Integraties
- Sleutel verlopen Fiscaal Gemak CRM
Mijn Fiscaal Gemak-sleutel is verlopen of verloopt bijna. Hoe los ik dit op?
Wanneer de API-sleutel van Fiscaal Gemak is verlopen of binnenkort verloopt, moet je een nieuwe sleutel aanmaken in Fiscaal Gemak en deze vervolgens invoeren in Mijn Kantoor.
Volg hiervoor onderstaande stappen.
Stap 1: Maak een nieuwe API-sleutel aan in Fiscaal Gemak
- Open Fiscaal Gemak.
- Klik in de linkerbalk op het tandwiel en ga naar:
Beheer > Koppeling > API-koppelingen. - Klik rechtsboven op + API-koppeling toevoegen.
- Geef de koppeling een herkenbare naam, bijvoorbeeld Mijn Kantoor CRM.
- Vul een beschrijving in.
- Kies de gebruiker waarmee je bent ingelogd en klik op Opslaan.
- Er verschijnt nu een pop-up met een ID en een sleutel.
- Bewaar deze gegevens goed. Je hebt zowel het ID als de sleutel nodig om de koppeling in Mijn Kantoor opnieuw in te stellen.
Stap 2: Vul de nieuwe gegevens in Mijn Kantoor in
Nadat je de nieuwe sleutel in Fiscaal Gemak hebt aangemaakt, ga je naar Mijn Kantoor.
- Ga in Mijn Kantoor naar:
Beheer > Integraties > Fiscaal Gemak CRM. - Klik rechtsboven op het potlood om de integratie te bewerken.
- Kies Gegevens handmatig vullen.
- De velden voor de koppeling worden nu zichtbaar.
- Vul de volgende gegevens in:
- Sleutel – de nieuwe sleutel die je zojuist in Fiscaal Gemak hebt aangemaakt.
- ID – het ID dat samen met de sleutel in Fiscaal Gemak is weergegeven.
- Endpoint – het endpoint van de Fiscaal Gemak-koppeling.
- Sla de wijzigingen op.
De koppeling tussen Mijn Kantoor en Fiscaal Gemak is nu voorzien van de nieuwe API-gegevens.
Belangrijk
De sleutel en het ID worden bij het aanmaken van de API-koppeling in Fiscaal Gemak weergegeven. Zorg daarom dat je deze gegevens bewaart voordat je verdergaat met het instellen van de koppeling in Mijn Kantoor.